更新于 6月4日

综合金融理财规划师

2万-3万
  • 衡阳蒸湘区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户KA大客户机构客户金融理财师(AFP)理财规划师(CHFP)银行从业资格证

1宣传公司企业文化和寿险知识;

2.以服务存量客户为主,以拓展新渠道业务为辅;

3.完成保单承保前的一系列签约工作(包括保单录入、陪同客户体检、初步核保等);

4.保单承保后,为客户提供相应的售后服务,并协助提醒客户缴纳续期保费;

5.按公司规定准时参加早会、夕会、各项业务会议和培训等活动;

6.维护客户关系,提升公司品牌价值与服务竞争力;

7.为客户提供法律、税务、信托等一系列综合服务;

8.根据职级的提升,获得财富管理相关的资格认证或国家职称。

薪资、福利待遇:首年业务提奖、续期业务提奖、个人继续率奖、月度专业津贴、个人年度绩效奖金、长期服务津贴、个人继续率奖、生日祝福礼、婚礼贺喜金、子女助学金。

工作地点

财信吉祥人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司

职位发布者

孙恒/人事经理

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公司Logo财信吉祥人寿保险股份有限公司湖南分公司
财信吉祥人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会2011年7月22日批准筹建,2012年9月4日批准开业。由湖南财信投资控股有限责任公司、长沙先导投资控股有限公司等9家公司共同发起,是湖南省首家保险法人机构,是目前全国唯一总部位于湖南省的保险公司。截至2021年12月末,公司注册资本金34.63亿元,总资产规模287.1亿元;公司已在湖南、湖北、安徽、河南、河北等五省开设各级分支机构134家,拥有内外勤队伍1.2万人,积累客户数2847万名,累计支付赔款11.14亿元,累计纳税4.4亿元,投资规模278.9亿元,其中在湘投资逾110亿元。目前,公司已连续三年实现盈利,步入持续盈利与稳健发展通道,正逐步成长为中部地区重要的保险金融主体。公司优势:一、国企背景财信吉祥人寿保险股份有限公司是湖南省内有影响力、有实力、有号召力的国企,省政府相关工作会议及发文提出积极支持财信人寿“依法承保经办省内政策性保险业务”,拓宽业务资质边界,依法开展第三支柱专属商业养老、补充医疗保险试点”,“申请承办政策性保险,积极搭建全省养老和健康保障综合服务平台,开发多样化保险产品”,优势二:本土资源湖南本土唯一的寿险法人机构,14市州实现机构全覆盖,可以最快将湖南的保险需求落实到产品设计和开发上,与湖南省各行业开展总对总合作;优势三:协同优势湖南省内最大金融控股集团的核心成员,拥有综合金融和协同优势,通过“集团军,组合拳”的方式为地方政府、企业和居民提供全方位的金融产品和服务。
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