岗位职责:
1、根据客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
岗位要求：
1、有强烈的从事财富管理行业的意愿，并具备良好的学习能力;
2、银行、信托、证券、基金、保险、投资顾问公司相关背景，或从事高端房产(豪宅)、名车、奢侈品、高档会所销售从业背景者;
4、了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考;
5、良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力;
6、有一定客户资源或销售经验者优先，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源。