1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2、为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服密跟踪，不断提高客户精意度，保证持续率；
5、全方位达成客户接治，财富规划和新业务指标等各类业绩目标
6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和规程